Analiza krajowego rynku wyrobów cukierniczych mącznych. Badania marketingowe rynku słodyczy w Federacji Rosyjskiej

Rynek rosyjski Cukiernia

producent segmentacji rynku słodyczy

Branża spożywcza upodabnia się pod względem metod marketingowych do innych branż. Orientację na rynek masowy zastępuje się koncentracją na określonych grupach konsumentów ze względu na płeć, wiek i poziom dochodów. Jednocześnie o konkurencyjności firm cukierniczych w coraz większym stopniu decyduje nie tylko umiejętność aktualizacji asortymentu, ale także umiejętność stworzenia nowej niszy rynkowej. Nowe technologie znacznie poszerzyły asortyment czekoladki z dodatkiem całych orzechów, owoców kandyzowanych, mas owocowych i likierów.

Dlatego, aby zapanować spokój na rynku, należy co tydzień analizować sytuację, przewidywać ją i dążyć do zaspokojenia nowych pragnień konsumentów.

JSC Babaevskoye, zdaniem ekspertów, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, co prowadzi do umacniania jej pozycji na rynku. Za lata 1994-1996 jego udział w ogólnorosyjskiej produkcji wyrobów cukierniczych wzrósł z 2,9% do 4,3% i prawie dorównał udziałowi Red October JSC - 4,4%.

Wybór kanałów dystrybucji produktów jest bardzo złożoną decyzją zarządczą, ponieważ wybrane kanały wpływają na wszystkie pozostałe aspekty marketingu. W warunkach rynkowych wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w dużej mierze zależą od prawidłowego wyboru kanałów dystrybucji towarów, form i metod sprzedaży, od szerokości asortymentu, jakości i różnorodności usług związanych ze sprzedażą produktów.

Rosyjscy producenci stosują wielowariantowy system sprzedaży, który obejmuje:

Sprzedaż poprzez sklepy firmowe

Praca bezpośrednio w sieci sprzedaży detalicznej

Współpraca z małymi, średnimi i dużymi hurtowniami

Sprzedaż poprzez dystrybutorów

Ceny w handlu detalicznym w regionach w pierwszej połowie 1996 r. na produkty z fabryk moskiewskich były wyższe od cen sprzedaży przedsiębiorstw dla:

Rot-front o 46%-74%

Babajewskie na poziomie 68–77%

Czerwony Październik na 110%

Obecnie w Rosji istnieje wiele hurtowni specjalizujących się w sprzedaży wyrobów cukierniczych. Są wśród nich te dość duże, w których magazynach można zobaczyć produkty wielu producentów krajowych i zagranicznych, są i te specjalizujące się wyłącznie w słodkościach krajowych lub wręcz przeciwnie, importowanych, oraz są firmy reprezentujące tylko jednego producenta. W tym drugim przypadku firma produkcyjna ma nie tylko wiarygodnego partnera zainteresowanego promocją produktów i zwiększaniem obrotów, ale także stabilne źródło rzetelnych informacji. Firmom takim zawsze w pierwszej kolejności zapewniane są materiały reklamowe i inne środki wsparcia.

W ciągu ostatnich 2-3 lat konkurencja na rynku słodyczy gwałtownie się nasiliła, co wynika przede wszystkim z ekspansji firm zagranicznych, z których wiele dokonało znaczących inwestycji w Rosji, a część działa obecnie pod rosyjskimi znakami towarowymi. Podajmy kilka przykładów - to firma Mars, która zbudowała 2 fabryki; koncern Nestle, który kupił fabrykę Rossija w Samarze; firma Stollwerck, która wybudowała nowoczesny zakład produkcji czekolady w rejonie Włodzimierza; Cudbury, który otworzył fabrykę w Chudowie w obwodzie nowogrodzkim. Jacobs zainwestował znaczne środki w przedsiębiorstwo Ptrokonf w Petersburgu.

Napływ zachodniego kapitału wynika z ogromnej pojemności rynku i początku stabilizacji rosyjskiej gospodarki. Obecnie spożycie wyrobów cukierniczych wynosi średnio 11,5 kg/rok, czyli 2-3 razy mniej niż w krajach cywilizowanych. Dlatego istnieje możliwość zwiększenia wolumenu sprzedaży, zwłaszcza od końca lat 80-tych. zużycie wynosiło 18 kg/rok.

Z analizy wynika, że ​​w 1996 r. w porównaniu do 1995 r. sytuacja na rynku słodyczy pogorszyła się w 80% obwodów Rosji. Wynika to przede wszystkim z niestabilności dochodów ludności. Można stwierdzić, że rynek czekolady wkracza w nową fazę rozwoju. W Rosji działa sporo firm zagranicznych, które obecnie jedynie oceniają rynek, ograniczając się do importu własnych produktów. Dlatego jeśli zaczną pomyślnie, nastąpi wzrost produkcji słodyczy z napisem „made in Russia”, których producentami będą firmy zagraniczne.

Na rynku chabarowskim działa sporo dużych i małych hurtowni spożywczych, z których wiele oferuje cukierki sypkie w różnych ilościach (zwykle w pudełkach w zależności od rodzaju cukierka - 7-12 kg). Produkt ten jest kupowany w małych ilościach przez sprzedawców detalicznych (sklepy, tace, namioty, stragany) i rozprowadzany po wszystkich pobliskich obszarach. Dość znaczna część tych cukierków nigdy nie dociera do konsumentów w Chabarowsku; są one kupowane hurtowo i dystrybuowane na całym Dalekim Wschodzie. Amursk, Komsomolsk nad Amurem, Magadan nie są daleko pełna lista miasta, w których znaczna część słodyczy przechodzi przez Chabarowsk. W Chabarowsku działa jeden z największych producentów wyrobów cukierniczych w regionie - Zakłady Cukiernicze JSC Sputnik. Oprócz Sputnik SA oddział Odesskiej Fabryki Cukierniczej sprzedaje własne cukierki. Poza fabryką Sputnika konsumenci nie mają już możliwości zakupu słodyczy bezpośrednio od producenta (oddział odeskiej fabryki zajmuje się wyłącznie sprzedażą hurtową). W Chabarowsku nie ma oficjalnych dealerów moskiewskich fabryk cukierniczych. Tę niszę rynkową wypełniają różnorodne hurtownie oferujące różną gamę wyrobów cukierniczych. Niektóre z nich oferują wyłącznie moskiewskie słodycze, inne wolą zajmować się wyłącznie produktami zagranicznymi. Wszystkie te hurtownie i producenci oferują bardzo szeroką gamę wyrobów cukierniczych, a w szczególności słodyczy. Głębokość oferowanego asortymentu pokażemy na przykładzie firmy Sputnik SA.

Jak widać na tym przykładzie, asortyment oferowanych słodyczy jest bardzo zróżnicowany. W przyszłości rozważona zostanie inna klasyfikacja słodyczy, obejmująca następujące grupy:

• 1. Z lekkim wypełnieniem
• 2. Z ciemnym wypełnieniem
• 3. Galaretka
• 4. Typ krowy
• 5. Trufle
• 6. Na bazie gofrów

Powody zmiany klasyfikacji były dwa. Po pierwsze, uprościło to nieco analizę. Po drugie, podczas badania konsumentów znacznie wygodniej jest zastosować klasyfikację według właściwości konsumenckich niż według technologii produkcji (glazura, kremówka), ponieważ wielu konsumentom trudno byłoby zdecydować: „Co ma zastosowanie” – powiedzmy – „do cukierków detalicznych ?”

Oczywiście nie jest to pełna lista hurtowni zajmujących się sprzedażą słodyczy. Nie ma jednak sensu ich wszystkich wymieniać, gdyż wiele hurtowni specjalizujących się w wyrobach cukierniczych oferuje 1-2 rodzaje słodyczy sypkich, natomiast wszystkie pozostałe produkty – ciasteczka, kawę itp. W zasadzie przedsiębiorcy, którzy sprzedają wyłącznie cukierki w detalu, nie zwracają uwagi na takie hurtownie ze względu na skąpy asortyment cukierków. Wyobraź sobie, do ilu punktów musi dotrzeć sprzedawca, aby kupić, powiedzmy, 10 rodzajów cukierków. Dlatego też produkty od takich hurtowni kupują najczęściej sklepy, które oferują szeroką gamę wyrobów cukierniczych, a także 1-2 rodzaje słodyczy, co oczywiście stanowi niewielki udział w miejskim rynku słodyczy. Główna część cukierków dociera do miasta za pośrednictwem wyspecjalizowanych hurtowni oferujących od 20 do 100 rodzajów karmelów i słodyczy.

Na podstawie tych danych można stwierdzić, że słodycze docierają do konsumentów albo bez pośredników (Sputnik), albo poprzez 2-3 pośredników (Odessa, Moskovskie). Stosowane są następujące rodzaje kanałów dystrybucji:

• 1. Producent-Konsument
• 2. Producent-sprzedawca-konsument
• 3. Producent-1 (2) Hurtownik-Detalista-Konsument.

W ramach badania zebrano dane z 17 punktów sprzedaży detalicznej. Są one rozmieszczone wyjątkowo nierównomiernie w całym mieście. Najwięcej punktów detalicznych (głównie namiotowych) handluje na rynku centralnym – 9. Ponadto liczba punktów nie jest stała. Przykładowo przed Nowym Rokiem na rynku były 4 stragany (przystanek Bolszaja) sprzedające wyłącznie słodycze. W połowie marca na tym samym rynku nie było już ani jednego punktu sprzedaży detalicznej. Dobrze odzwierciedla to sezonowość popytu – gwałtowne skoki w okresie wakacji i niemal całkowity brak popytu po nich. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca poziom cen w mieście według pozycji oraz średnią liczbę pozycji w poszczególnych grupach (Avg_N).

Jak już wspomniano, dane uzyskano na podstawie analizy asortymentu oferowanego w 17 punktach sprzedaży detalicznej. Podczas zbierania danych kilka interesujące fakty. Na rynku centralnym dwa punkty sprzedaży detalicznej mają bardzo wąską specjalizację – oferują trufle w 12 i 13 rodzajach (nie licząc niewielkiej liczby innych słodkości). Największy asortyment cukierków znajduje się w sklepach detalicznych należących do większych firm. Są to Sputnik OJSC, która sprzedaje swoje produkty, oraz Togvo LLC, która posiada sklep i 2 stragany (sklep i jedno ze straganów na rynku centralnym), sprzedając głównie produkty moskiewskich fabryk cukierniczych (JSC Babaevskoye, Rot-Front , bolszewicki). Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawcy detaliczni to firmy jednoosobowe, podczas gdy większe firmy to spółki z oo. Jednak żadna spółka LLC nie specjalizuje się wyłącznie w słodyczach (wyjątkiem jest Togvo), ale sprzedaje różne produkty spożywcze.

Poziom konkurencji na rynku słodyczy w Chabarowsku jest dość wysoki, ze względu na koncentrację handlu na rynkach. Na rynku centralnym znajduje się 9 punktów, na mniejszych rynkach znajdują się 3-4 specjalistyczne stragany sprzedające wyłącznie cukierki, a także sklepy, które również sprzedają cukierki. Stragany sprzedające na targowiskach różne produkty jednostkowe nie stanowią dla nich dużej konkurencji, gdyż sprzedają słodycze tylko w półkilogramowych opakowaniach. Cukierki Sputnik sprzedawane są wyłącznie w miejscach, w których nie ma markowych kiosków.

Dane z ankiety:

Dokonuje się tego głównie na podstawie własnych obserwacji, a także ankiety przeprowadzonej wśród 76 osób mieszkających w mieście Chabarowsk. W próbie znalazły się głównie kobiety – łącznie 65 osób, co potwierdza, że ​​mężczyźni rzadziej robią zakupy spożywcze. Ze względu na strukturę wiekową badanie przeprowadzono wśród następujących grup:

Jak widać z wykresu, próba obejmowała mniej więcej równomiernie wszystkie grupy wiekowe z wyjątkiem dzieci, choć często to oni są „prawdziwymi” konsumentami słodyczy, rzadko sami kupują słodycze luzem. Ze względu na skład rodziny respondenci uwzględnili następujące kategorie:

Częstotliwość zakupów słodyczy jest bardzo zróżnicowana wśród konsumentów. Niestety nie było możliwości wykorzystania kwestionariusza do analizy zależności częstotliwości i ilości kupowanych słodyczy od poziomu dochodów rodziny, gdyż uwzględnienie w kwestionariuszu pytań o dochody spowodowałoby, że wiele osób nie udzieliłoby na nie odpowiedzi . Przeprowadzając analizę na podstawie otrzymanych danych, ustaliliśmy, że 33 ankietowanych (43%) kupuje słodycze na święta. Z kolei 27 respondentów (36%) kupuje słodycze co miesiąc, 12% respondentów stwierdziło, że kupuje słodycze co tydzień. Ponadto 11 na 27 osób kupujących słodycze miesięcznie bierze od 500 do 1000 gramów, a 7 osób od 200 do 500 gramów. Spośród tych, którzy kupują słodycze na święta, 17 kupuje od 500 gramów do 1 kg. Jak widać większość respondentów nie kupuje słodyczy zbyt często (79%) i nie zjada ich zbyt wiele (do 1 kg), co świadczy o niewielkiej utracie dochodów. Jeśli obliczymy w przybliżeniu średnie roczne zużycie w mieście Chabarowsk, otrzymamy - 750 * 12 / 3 = około 3 kg.

Gdzie 750 to średni miesięczny zakup słodyczy luzem

• 12 miesięcy
• 3 – średni skład rodziny dla próby

Nie należy jednak wyciągać wniosku, że ludzie nie jedzą słodyczy, jeśli weźmiemy pod uwagę średnie rosyjskie spożycie wyrobów cukierniczych – 11,5 kg i te 3 kg. Następnie dowiadujemy się, że udział słodyczy luzem w całkowitym spożyciu słodyczy wyniesie zaledwie 26%.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że ​​większość konsumentów na rynku rosyjskim preferuje czekolady produkowane w kraju. Co więcej, tendencję tę można zaobserwować zarówno w dużych miastach, jak i małych osiedlach (wieś Berezówka). Analizując sytuację na rynku miasta Chabarowsk, zidentyfikowano następujące trendy: największą liczbę respondentów jako konsumentów i potencjalnych nabywców, liderem preferencji konsumenckich jest JSC Sptnik, ale moskiewscy producenci (Babaevskoe, Rot-Front, Bolshevik ) nie są daleko w tyle.

Co więcej, preferencje te są podzielone według następujących kryteriów: jeśli przedsiębiorstwo Chabarowskie przyjmuje dobrą jakość i niskie ceny, to moskiewscy producenci wybierają doskonałą jakość, ale jednocześnie są znacznie drożsi. Jednak oprócz rosyjskich popularne są także cukierki zagraniczne – galaretki (marmolada w czekoladzie), które zdobyły swoich zwolenników dobra jakość i niezbyt wysokie ceny.

Wniosek

Niedawno rząd rosyjski podjął decyzję o nałożeniu na Łotwę blokady gospodarczej. W związku z tym nasi konsumenci mogą wkrótce utracić ogromną różnorodność słodyczy dostarczanych przez łotewskie firmy. Jest to szeroka gama słodyczy i karmelków. Chciałbym wymienić tak znane cukierki jak: Czerwony Kapturek, Galaretka (Ogród, Noc Południa), a także cukierki karmelowe: Truskawka z kremem, Śliwka, Jabłko, Cytryna, Czarna Porzeczka, Aronia itp. Tą decyzją rząd usunął bardzo silnego konkurenta z rosyjskiego rynku słodyczy.

W ostatnich latach poziom osobistego spożycia wyrobów cukierniczych w Rosji zbliża się do maksimum. Dlatego głównymi czynnikami wpływającymi na zachowanie producentów słodyczy w Rosji jest stopniowe nasycanie rynku produktów cukrowniczych. Stale zmieniające się preferencje smakowe konsumentów, a także duża konkurencja, wymagają unowocześnienia produkcji i zwiększenia produktywności.

Rynek wyrobów cukierniczych stanowi ponad 53% rynku wyrobów cukierniczych. Największą kategorią na rynku „słodkim” są cukierki w polewie czekoladowej i czekoladowo-mlecznej. Na rynku wyrobów cukrowniczych znajdują się także czekolada, karmel, toffi, drażetki, marmolady, pianki marshmallow, guma do żucia, których głównym składnikiem receptury jest cukier i/lub jego zamienniki, substancje słodzące.

Według Intesco Research Group (http://i-plan.ru/) wolumen rynku słodyczy w 2010 roku osiągnął 3,1 mln ton, co oznacza wzrost o 159,3 tys. ton produktów w porównaniu do 2009 roku. W 2011 roku kontynuowany był wzrost wolumenu rynku, który przekroczył 3,2 mln ton produktów. Według Rosstatu w branży pracuje dziś 89,5 tys. Rosjan, średnia pensja wynosi 24 tys. rubli.

Rosyjski rynek słodyczy jest zdominowany przez producentów krajowych. Stopniowo wzrasta jednak udział produktów zagranicznych: według Grupy Badawczej Intesco w 2010 roku wyniósł on 11,9%, według wstępnych wyników za 2011 rok – 12,3% (rysunek 1). Głównymi importerami rosyjskich wyrobów cukierniczych mącznych są Kazachstan, Azerbejdżan, Tadżykistan, Ukraina, Gruzja, Mongolia i Kirgistan.

Rysunek 1. Udział importu wyrobów cukierniczych na rynku rosyjskim w latach 2010 i 2011 (w ujęciu wolumenowym, %)

Główną cechą rynku słodyczy jest jego sezonowość. Tym samym w sezonie ciepłym istnieje duże zapotrzebowanie na wyroby cukiernicze mączne, karmelki, galaretki i cukierki fondant. Jesień i zima to sezony sprzedaży wyrobów czekoladowych, kiedy to zestawy pudełkowe, kupowane zwykle na święta, uznawane są za szczególnie silną pozycję. Maksymalny wzrost popytu na produkty występuje w czwartym kwartale każdego roku, a szczyt sprzedaży przypada na okres świąt noworocznych. Gwałtowny spadek sprzedaży następuje zwykle w pierwszym kwartale. W pozostałym okresie wolumen sprzedaży detalicznej pod względem wartościowym również stopniowo rośnie, choć w wolniejszym tempie.

Przezwyciężone zostało także ograniczenie wolumenu eksportu w 2009 roku, które w ujęciu wartościowym i wolumenowym wyniosło odpowiednio 18 i 6%. Według ekspertów z Grupy Badawczej Intesco, w 2010 roku eksport wyrobów cukierniczych zawierających cukier wzrósł o 8%. Czekolada i wyroby czekoladowe stanowią 73% wolumenu eksportu produktów, około 20% produktów to wyroby cukiernicze niezawierające kakao, a nieco niecałe 6% to galaretki owocowe, marmolady i pasty.

Obecnie rynek rozwija się pod wpływem czynników, które zdeterminowały rozwój branży w latach 2008-2010. Stale zmieniające się preferencje smakowe konsumentów, a także wzmożona konkurencja pomiędzy głównymi firmami zajmującymi trzy czwarte rynku batonów i karmelków, wymagają modernizacji produkcji i zwiększenia produktywności.

Głównymi czynnikami wpływającymi na zachowania producentów jest stopniowe nasycanie rynku czekolady i wyrobów cukrowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że ​​poziom osobistego spożycia słodkich wyrobów cukierniczych w Rosji zbliża się do maksimum. Działania marketingowe i reklamowe mogą zmienić sytuację. Przykładowo w 1996 roku najwięksi japońscy producenci słodkich wyrobów cukierniczych przeprowadzili skoordynowaną kampanię marketingową, mającą na celu zwiększenie spożycia tego produktu w kraju. W rezultacie, według Międzynarodowej Organizacji Kakao, spożycie słodyczy w Japonii w 1997 r. wzrosło o 27% w porównaniu do 1996 r. Niewielki udział w obrotach stanowiły inwestycje producentów.

Obecnie, zdaniem ekspertów, następuje redystrybucja rynku słodyczy pomiędzy dużymi firmami. Ze względu na fakt, że rynek słodyczy w Rosji jako całości jest bliski nasycenia, a dynamika jego wzrostu maleje, przewiduje się zwiększoną konkurencję ze względu na ograniczone wolumeny rynku. Małym producentom trudno konkurować z czołowymi graczami i będą zmuszeni przenieść się do specjalnych nisz.

Analitycy rynku zauważają, że rynek słodyczy nie został dotknięty kryzysem tak mocno, jak inne branże. Wynika to z faktu, że spożycie wyrobów cukierniczych nie jest w istotny sposób uzależnione od stanu gospodarki

Największy Rosyjscy producenci wyroby cukiernicze, zgodnie z udziałami w rynku pod względem fizycznym, to Mars LLC (obwód moskiewski), Lipetskaya OJSC fabryka słodyczy„Roshen”, LLC „Kraft Foods Rus” (St. Petersburg), LLC „Stowarzyszenie Cukiernicze „Rosja” (region Samara), OJSC „RotFront” (Moskwa), LLC „Slyavyanka Plus” (obwód Biełgorod), OJSC „Koncern Cukierniczy „Babaevsky” (Moskwa) i JSC „Conti Rus” (St. Petersburg).

Producenci ci od kilku lat są liderami na krajowym rynku wyrobów cukrowniczych i obecnie zajmują ponad 38% rynku pod względem wolumenowym.

Pięciu największych producentów na rynku wyrobów czekoladowych to: Ferrero, Kraft Foods, Nestle, Mars, United Confectioners – odpowiadają za 66% sprzedaży detalicznej (rysunek 2). Dominującym trendem na rynku czekolady w 2011 roku jest poszerzanie asortymentu popularnych marek.

Światowym liderem na rynku nowych produktów jest koncern Nestle; aktywni są także inni liderzy rynku

Rysunek 2. Udziały producentów w rynku czekolady i wyrobów czekoladowych (w ujęciu wolumenowym, %)

W segmencie słodkich wyrobów cukierniczych w 2010 roku większość struktury rosyjskiej produkcji zajmowały słodycze (40,8%), czekolada i wyroby czekoladowe stanowiły 16,6% całkowitego wolumenu słodkich wyrobów cukierniczych wyprodukowanych w Rosji. Produkcja karmelu stanowiła 12,7%, udział dżemów, pastylek z owoców, jagód i orzechów 7,2% w przypadku wyrobów cukierniczych słodkich, a marmolady i pastylek 6,8%. Guma do żucia stanowiła 1,7% produkcji (ryc. 3)

Rysunek 3. Struktura produkcji wyrobów cukierniczych według rodzaju w 2010 roku (w ujęciu fizycznym, %)

Uczestnicy rynku zauważają, że wzrost dochodów obywateli Rosji ma znaczący wpływ na rynek. Poprawia się sytuacja finansowa, a co za tym idzie, rosną wymagania wobec produktów. Gusta konsumentów kształtują się dziś pod wpływem mediów i Internetu. Dzięki błyszczącym i kulinarnym publikacjom najpopularniejsze zagraniczne desery szybko zyskują sławę w Rosji. Jednocześnie rośnie zainteresowanie produktami o skomplikowanych, oryginalnych recepturach.

Ogólnie rzecz biorąc, w miarę stabilna pokryzysowa sytuacja gospodarcza na rosyjskim rynku słodyczy oraz korzystny stan bazy surowcowej, uzupełnionej nowymi zbiorami z 2011 roku, stwarzają warunki do dalszego wzrostu krajowej produkcji słodyczy. Eksperci przewidują, że do końca 2014 roku wielkość rosyjskiego rynku słodyczy wyniesie 3,5 mln ton.

Produkcja

W ubiegłym roku wolumen produkcji słodyczy w Rosji wzrósł o 1% (dla porównania: w 211 r. wzrost wyniósł 6%).

Liderem w produkcji wyrobów cukierniczych w Rosji jest obwód moskiewski: w 212 r. wyprodukowano tam około 1% wszystkich wyrobów krajowych. Na drugim miejscu znajduje się Moskwa: jej odsetek jest nieco niższy i wynosi 8%. Pierwszą trójkę zamyka St. Petersburg z 6%. Obwody lipieckie i włodzimierskie wytwarzają 4% całkowitej produkcji rosyjskiej.

Wiodącymi rosyjskimi przedsiębiorstwami produkującymi wyroby cukiernicze w Rosji są: Mars OJSC (obwód moskiewski), fabryka słodyczy Lipetsk Roshen OJSC (obwód lipiecki), KONTI-RUS CJSC (obwód kursski), Kraft Foods Rus OJSC ( obwód włodzimierski), OJSC ROT FRONT ( Moskwa), OJSC Stowarzyszenie Cukiernicze „Rosja” (obwód Samara), OJSC KDV YASHKINO (obwód Kemerowo), OJSC Slavyanka Plus (obwód Biełgorod), OJSC Chipita St. Petersburg” (St. Petersburg), OJSC „Koncern Cukierniczy „Babaevsky” ( Moskwa), CJSC „Fabryka Cukiernicza „Sławianka” (obwód białogorodski), OJSC „AKKOND” (Republika Czuwasz), OJSC „Bryankonfi” (obwód briański), Uljanowski oddział OJSC „Stowarzyszenie Cukiernicze „SLADKO” (obwód Uljanowski).

Obroty

Na podstawie wstępnych szacunków z audytu detalicznego możemy stwierdzić, że wolumen handlu wyrobami cukierniczymi w 212 roku wzrósł do 62-63 miliardów rubli. To o 7-8% więcej niż w roku poprzednim. Największe wolumeny sprzedaży odnotowano w stolicy Rosji. Moskwa zapewnia 18% ogólnorosyjskich przychodów z handlu wyrobami cukierniczymi. Jednak jego udział w ostatnich latach malał: jeszcze w 29 roku udział kapitału w strukturze sprzedaży detalicznej w Rosji szacowano na 2%. Dla tak masywnych i stabilnych sektorów jak rynek piekarsko-cukierniczy jest to istotna zmiana. Po stolicy z 6% udziałem jest obwód moskiewski. Trzecie miejsce z identycznymi wskaźnikami zajmują obwody Swierdłowska, Samara i Sankt Petersburg (po 4% w każdym regionie). W 212 r. największy postęp odnotowano na terytorium Krasnodaru, terytorium Stawropola i obwodu woroneskiego.

Dynamika cen

Ceny detaliczne wszystkich rodzajów wyrobów cukierniczych wykazują od dłuższego czasu dodatnią dynamikę. 211 wykazało w ciągu ostatnich kilku lat najwyższą dynamikę wzrostu średniorocznych cen słodyczy. Wśród liderów znajdują się pianki i pianki (17,%), czekolada (13,7%) i pierniki (12,8%).

Jeśli chodzi o sytuację w 212 r., to w tym czasie nastąpił umiarkowany wzrost cen produktów. Odnotowana dynamika dla poszczególnych kategorii wyrobów cukierniczych waha się od 6,5 do 9,4% w skali roku. Głównymi punktami wzrostu na płaszczyźnie cen produktów są dżemy i konfitury (9,4%), pianki i pianki (9,2%), cukierki w polewie czekoladowej (8,4%).

Stosunek produktów krajowych i importowanych

Rosyjski rynek słodyczy należy do TOP 5 największych rynków świata. Prezentuje dużą liczbę produktów światowych koncernów znanych marek (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods itp.). Niemniej jednak produkty tych marek produkowane są bezpośrednio w Rosji: zagraniczne firmy, w celu zwiększenia rentowności biznesu, zbudowały/nabyły zakłady produkcyjne w kraju, w którym planowały je sprzedawać.

Udział towarów importowanych w rosyjskim rynku słodyczy wynosi zaledwie 12%. Wartość ta nie zmienia się od kilku lat.

Przystąpienie do WTO nie miało większego wpływu na rosyjski rynek słodyczy. Wolumen importu w 212 r., podobnie jak w 211 r., wykazywał dynamikę na poziomie 4%. Jeśli chodzi o dostawy eksportowe z Rosji, ich wolumen utrzymał się na poziomie roku poprzedniego. Stawki celne nie uległy zmianie w ciągu ostatniego roku.

Zmiany w strukturze rynku

Po wydarzeniach 28.00 opinie ekspertów na temat rynku były podzielone. Niektórzy wierzyli, że w czasie kryzysu społeczeństwo będzie spożywać więcej słodyczy (w ten sposób sprawi sobie przyjemność i poprawi humor). Inni przewidywali skurczenie się rynku słodyczy, bazując na zbliżającym się spadku dochodów realnych. To drugie okazało się częściowo słuszne: w 29 rynek wykazał ujemną dynamikę wzrostu na poziomie 3%. Jednak potem sytuacja się zmieniła iw latach 21-211. rynek wykazał dodatnią dynamikę na poziomie 5-6%. W 212 r. wzrósł także rosyjski rynek słodyczy, ale tylko o 1%. Wskaźnik ten pozwala na istnienie wielu scenariuszy dalszego ruchu na rynku. Według prognoz Grupy Tebiz najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada stagnację rynku na poziomie około 3,3 mln ton przez kilka najbliższych lat.

Aby odnieść sukces na rynku, obecnie ogromne znaczenie ma umiejętność cukierników wykazania się wyobraźnią i regularnego wypuszczania na rynek zasadniczo nowych lub zmodyfikowanych produktów.

• cukierki w czekoladzie – 21%;
• ciasteczka, w tym ciasteczka i krakersy – 2%;
• ciasta i ciastka – 8%;
• czekolada i wyroby czekoladowe – 8%.

e-mail: [e-mail chroniony]

www.tebiz.ru

Rynek słodyczy: w związku ze spadającymi dochodami i dewaluacją rubla Rosjanie w 2015 roku ograniczyli spożycie wyrobów czekoladowych, ale zaczęli jeść więcej ciastek, pierników i gofrów – wynika z danych firmy badawczej Nielsen.
W kategorii słodyczy, według danych firmy badawczej Nielsen Russia udostępnionych przez RBC, w 2015 roku najbardziej spadła sprzedaż czekolady. W porównaniu do 2014 roku sprzedaż wyrobów czekoladowych spadła wolumenowo o 3%, co można wytłumaczyć rosnącymi cenami i spadkiem siły nabywczej Rosjan. „Czekolada nie jest artykułem niezbędnym, dlatego jej spożycie spada” – wyjaśnia Siergiej Glamazda, dyrektor grupy ds. rynku spożywczego Nielsen Rosja. Statystyki te potwierdza międzynarodowa firma badawcza Euromonitor International. Według jej danych sprzedaż czekolady i cukierków czekoladowych w Rosji w 2015 roku w ujęciu fizycznym spadła o 3,1%, do 716,6 tys. ton.

Według Centrum Badań Rynku Słodyczego (CIMR) spożycie wyrobów czekoladowych spadło jeszcze bardziej – o 8,4%, do 3,99 kg rocznie na osobę. Dyrektor wykonawcza CICD Elizaveta Nikitina wyjaśnia to faktem, że Rosjanie przede wszystkim odmawiają drogich, zwłaszcza importowanych produktów. Jak wynika z obliczeń Moskiewskiego Centrum Handlu Międzynarodowego na podstawie statystyk Federalnej Służby Celnej, w 2015 roku import czekolady i wyrobów zawierających kakao spadł o 27,6%.

Spadek popytu na czekoladę okazał się korzystny dla producentów mącznych wyrobów cukierniczych: sprzedaż ciastek, pierników i gofrów w 2015 roku wzrosła w ujęciu wolumenowym odpowiednio o 6, 7 i 9%, według danych Nielsena. W ujęciu pieniężnym sprzedaż ciastek wzrosła o 21%, pierników o 24%, a gofrów o 25%.

Zmiany preferencji Rosjan tłumaczy się czynnikiem cenowym – twierdzi Glamazda. Według Rosstatu kilogram ciasteczek w Rosji w styczniu kosztował średnio 140 rubli, pierniki - 118 rubli, a czekolada i cukierki czekoladowe - 752 ruble. i 570 rubli. odpowiednio. Tempo wzrostu cen czekolady i wyrobów czekoladowych w ciągu roku było zauważalnie wyższe niż cen pierników i ciastek. Podczas gdy cena czekolady wzrosła średnio o 33,5%, koszt piernika wzrósł jedynie o 16%.

Wzrost sprzedaży trwałych wyrobów cukierniczych mącznych potwierdził RBC główny właściciel Stowarzyszenia Cukierniczego JSC Lyubimy Krai (producent ciasteczek i pierników pod markami Posidelkino i Orange Solntse) Dmitrij Kostygin. Największymi producentami czekolady i cukierków czekoladowych w Rosji są United Confectioners („Red October”, „Rot Front” i „Babaevsky”), Mars Inc (Mars, Snickers, Twix, Milky Way, Dove, „Korkunov” itp. ), Grupa Ferrero ( Ferrero Rochera, Kinder) nie odpowiedział na żądania RBC.

Analitycy Nielsen zauważają także znaczny wzrost sprzedaży ciastek pod markami własnymi sieci handlowych. W 2014 roku prywatne marki detalistów w sprzedaży fizycznej po raz pierwszy wyprzedziły lidera rynku – markę Yubileinoye międzynarodowej firmy Mondelez Int. Według Nielsena w 2014 roku udział marek własnych wyniósł 18,7 wobec 15,8% w przypadku Yubileiny. W 2015 roku produkty detaliczne stanowiły już 21,1% rynku, a udział Yubileiny spadł do 15,6%. Przedstawiciel Mondelez nie odpowiedział na pytania RBC. „Rosja jest dla nas niezwykle ważnym rynkiem, znajduje się w pierwszej dziesiątce najważniejszych rynków, a w kategoriach ciastek i czekolady jest dla nas jednym z najważniejszych krajów” – powiedział szef Mondelez Int. Irene Rosenfeld w wywiadzie dla RBC w listopadzie 2015 r.

Rynek słodyczy.

Według wyników I półrocza 2016 r. udział pierwszej grupy w ujęciu fizycznym wynosi 47,8%, udział drugiej 52,2%. Na podstawie dostępnych danych ze statystyki rosyjskiej warunkowo podział na segmenty można przedstawić następująco (rysunek 1): największy udział w rynku mają ciasteczka i pierniki oraz wyroby im podobne, słodkie ciasteczka, gofry – 41,7% całkowitej produkcji, kakao, czekolada i wyroby cukiernicze słodkie (z wyjątkiem karmelu i pozostałych cukierków czekoladowych) – 31,1%.

Rysunek 1. Struktura rynku słodyczy według wolumenu wyrobów wyprodukowanych w ujęciu fizycznym w I półroczu 2016 r.,% masy ogółem

W strukturze największej grupy produktowej największy udział mają ciasteczka słodkie (rysunek 2). Segment ten zajmuje 48% wszystkich wytwarzanych produktów w tej kategorii. Na drugim miejscu znajdują się gofry i wafle z udziałem 16,7%, na trzecim pierniki (13,1%). Struktura udziałów została zbudowana w oparciu o wyniki roku 2015. Generalnie w porównaniu do roku 2014 nie uległ on znaczącym zmianom. Cukierki czekoladowe z udziałem 22,4% zajmują czołową pozycję w grupie produktowej „Wyroby kakaowe, czekoladowe i cukiernicze” (rysunek 3). Na drugim miejscu znajduje się czekolada i produkty spożywcze zawierające kakao (z wyjątkiem słodzonego proszku kakaowego) z udziałem 14,0%. Na trzecim - karmel (12,1%), w tym karmelki cukierkowe, z lukier czekoladowy oraz z różnego rodzaju nadzieniami. Strukturę udziałów zbudowano także w oparciu o wyniki roku 2015. Generalnie w porównaniu do roku 2014 nie uległ on znaczącym zmianom.

Rysunek 2. Struktura największego segmentu rynku słodyczy według wolumenu wyprodukowanych wyrobów w ujęciu fizycznym na koniec 2015 roku,% masy ogółem

Rysunek 3. Struktura segmentu „Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze” według wolumenu wyrobów wyprodukowanych w ujęciu fizycznym na koniec 2015 roku,% masy ogółem

Produkcja wyrobów cukierniczych, pomimo trudności rozwoju gospodarczego Rosji, z roku na rok wykazuje wzrost. Na koniec 2015 roku wyprodukowano ponad 3,4 mln ton wyrobów cukierniczych, co oznacza wzrost o 1,2% w porównaniu do roku 2014. W porównaniu do roku 2010 wolumen produkcji wyrobów cukierniczych wzrósł o 20% (rysunek 4). Oczywiście popyt konsumpcyjny przyczynił się do wzrostu wskaźników produkcji. Nawet w ostatnich trzech latach, począwszy od 2014 roku, kiedy ogólna siła nabywcza spadła w związku ze znacznym osłabieniem rubla, konsument pozostał wierny sobie i żadne wzloty i upadki nie osłabiły jego miłości do rzeczy smacznych i słodkich. Zatem jeśli w 2010 roku spożycie w Rosji wyniosło 20,5 kg wyrobów cukierniczych na mieszkańca, to do końca 2016 roku oczekuje się, że spożycie przekroczy 23 kg.

Rycina 4. Wykres trendów produkcji słodyczy w ujęciu fizycznym w latach 2010–2015. i 2016 r. (wartość szacunkowa).

Należy podkreślić, że na wzrost popytu wpłynęli także sami producenci, wprowadzając na rynek nowości i poszerzając gamę atrakcyjnych wyrobów cukierniczych. Sprzedawcy również wnoszą swój wkład poprzez udoskonalanie systemu sprzedaży i technologii promowania produktów. Dodatkowo opróżniane są nisze w związku ze spadkiem dostaw produktów z importu. Import wyrobów cukierniczych do Rosji na koniec 2016 roku w ujęciu fizycznym będzie niższy niż w roku 2015, kiedy to nie przekroczył 150 tys. ton i stanowił zaledwie 4% całkowitej podaży badanych wyrobów na rynku Rynek rosyjski.

Znaczący na rosyjskim rynku słodyczy jest fakt, że począwszy od 2013 roku komponent eksportu w ujęciu fizycznym zaczął przewyższać komponent importowy w ujęciu pieniężnym (czyli w dolarach) – od 2014 roku. Tym samym saldo obrotów handlowych wyrobami cukierniczymi uzyskało wartość dodatnią. Jednak w 2016 roku przewidywany jest także spadek wolumenu dostaw eksportowych z Rosji w ujęciu fizycznym w porównaniu do 2015 roku, kiedy eksport przekroczył 300 tys. ton i stanowił zaledwie 9% całkowitego wolumenu produkcji słodyczy. Ogółem w 2015 r. import wyrobów cukierniczych do Rosji w ujęciu fizycznym zmniejszył się 2,3-krotnie w porównaniu do 2013 r., w 2016 r. spadek wzrośnie do 2,5-krotny.

W ujęciu pieniężnym import w 2015 r. zmniejszył się 2,2-krotnie w porównaniu do 2013 r., w 2016 r. spadek wzrośnie do 2,8-krotnego. Spadek eksportu wyrobów cukierniczych z Rosji w ujęciu fizycznym w 2015 roku w porównaniu do 2013 roku wyniósł 1,1%. Taka sama wielkość spadku dostaw będzie charakterystyczna w 2016 roku. W ujęciu monetarnym wielkości dostaw eksportowych z Rosji zmniejszą się odpowiednio w 2015 roku 1,5-krotnie, w 2016 roku - 1,7-krotnie. Jak widać wartości dostaw importowych i eksportowych nie wpływają znacząco na wolumeny rosyjskiego rynku słodyczy, gdyż są one nieistotne na tle wielkości produkcji. Według ekspertów Agencji Informacyjnej Credinform w 2015 roku wolumen rynku w ujęciu fizycznym zbliżył się do 3,3 mln ton. W 2016 roku ma osiągnąć 3,4 mln ton.

W ujęciu pieniężnym w 2015 r. wolumen rynku osiągnął następujące wyniki: w dolarach – 19,5 mld w rublach – 1,2 bln; W 2016 roku, przy średniorocznym kursie wymiany wynoszącym 65 rubli za 1 dolara, wolumen rynku może przekroczyć 20 miliardów dolarów, czyli ponad 1,319 biliona rubli. Przy średniorocznej stawce 70 rubli za 1 dolara będzie to około 19 miliardów, czyli mniej niż w 2015 roku, czyli 1,318 biliona rubli. Zatem w 2016 r. wolumen rynku w ekwiwalencie rubla przekroczy wartość z 2015 r. przy którymkolwiek z powyższych średnich kursów.

Na koniec 2015 roku, według Systemu Informacyjno-Analitycznego Globas-i, na czele trzech producentów pod względem przychodów ze sprzedaży stoją: Nestle Russia LLC, Moskwa; Mars LLC, obwód moskiewski; Mon'delis Rus LLC, obwód włodzimierski. (patrz tabela 1). Porównanie przychodów z wolumenem rynku pozwala określić udziały liderów w rynku na koniec 2015 roku: 10,2; 8,0; Odpowiednio 5,0%. W tabeli przedstawiono także przedstawicieli pierwszej dziesiątki.

Tabela 1. Najwięksi producenci na rynku słodyczy według przychodów ze sprzedaży za 2015 rok

Bazując na wynikach roku 2016, przy braku poważnych problemów w gospodarce światowej, w najbliższej przyszłości należy spodziewać się wzrostu produkcji wyrobów cukierniczych w ujęciu fizycznym według bazowego scenariusza prognozy na poziomie 3%; wzrost wskaźnika będzie nadal oscylował w granicach 1–3%. Według bazowego scenariusza prognostycznego wolumen rynku słodyczy w ujęciu pieniężnym prawdopodobnie wzrośnie w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku o 11–12%.

Jeśli w ciągu najbliższych 2–3 lat utrzyma się tendencja wzrostowa cen, wzrost będzie wahał się w granicach 4–8%. Pozytywny wpływ na rynek będzie miał utrzymujący się popyt konsumencki. Jednocześnie istnieją obawy, że niekontrolowany wzrost cen wyrobów cukierniczych może w dalszym ciągu wpływać na tę tendencję. Impulsem do wzrostu cen mogą być także nowe regulacje dla branży handlowej, które weszły w życie w lipcu 2016 roku w wyniku nowelizacji prawa handlowego. Według nich premia wypłacana detaliście przez dostawcę nie powinna przekraczać 5 proc., skrócono także okres odroczenia płatności na rzecz sieci handlowych.

Dla sprzedawców taka sytuacja będzie nieopłacalna, gdyż zmniejsza się wysokość płatności otrzymywanych od dostawców. Ponadto przewidywany jest wzrost kosztów zawierania i realizacji umów z producentami i dostawcami, gdyż sprzedawcy detaliczni muszą zawierać nowe umowy na dostawy z uwzględnieniem przyjętych zmian, a stare muszą dostosować się do nowych wymagań przed 1 stycznia 2017 r. W rezultacie utracone dochody, a także dodatkowe koszty zostaną przeniesione na koszt produktu, co może skutkować wzrostem jego ceny.